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¿En qué consiste la Cautela Socini?

27.10.2022

Cuando se recibe una herencia en la que se incluye un bien inmueble, como es el caso de una propiedad, el heredero de dicha herencia está obligado a pagar dos impuestos, por un lado, el impuesto de sucesiones y, por otro lado, la plusvalía municipal. Pero, ¿Se pude reclamar dicha plusvalía municipal? Te lo explicamos en este post.

¿Qué es la Cautela Socini?

Es la facultad que tiene el testador de establecer disposiciones que limiten el alcance de la herencia, de tal forma que esta favorezca a los herederos solo si se aceptan unas condiciones marcadas por el testador. Hay que tener en cuenta que esta causa no viene recogida en el Código Civil.

¿Cuándo y quién puede aplicar la Cautela Socini?

Esta cláusula se atribuye a los legitimarios, de manera que para utilizarla es necesario otorgar testamento e incluir el apartado correspondiente. Esta, no elimina la obligación de aceptar la herencia para poder beneficiarse de ella.

¿Con qué objetivos se utiliza la Cautela Socini?

La Cautela Socini, se utiliza para:

  • Extender el usufructo del cónyuge viudo. Usando la cláusula, el testador amplía el usufructo viudal, que es el que correspondería al viudo o viuda cuando concurre con otros herederos. Por el contrario, si concurre con hijos o descendientes hablamos del usufructo del tercio de mejora, y si lo hace con padres o ascendientes disfrutará del usufructo de la mitad de la herencia. Variará en las comunidades autónomas que tengan sus propios códigos civiles.         Pero el uso de esta cláusula, además de la ampliación, permite también compensar a los herederos y conminarles a que respeten el usufructo universal del viudo o viuda, dejándoles en testamento más de lo que les correspondería por legítima.                                                                                                                 Si los herederos aceptan la cláusula ostentarán la nuda propiedad de los bienes dejados en herencia, de los que podrán disponer como deseen cuando se produzca el fallecimiento del usufructuario. En caso de no aceptar y optar por la impugnación del testamento, deberá conformarse solo con la legítima estricta, uno de los tercios en los que se divide la herencia en España y del que no se puede disponer libremente.
  • Impedir que la familia acuda a los tribunales. Es el otro objetivo e implica que los herederos que acudan a los tribunales para discutir el reparto de la herencia verían reducidos los bienes dejados. Estos se reducirían a lo que obligue la legítima estricta. Eso sí, el legitimario y el legatario no perderán el derecho a defender la legítima.

Además, los herederos podrían recurrir a los tribunales por otros motivos que afecten a la herencia, pero que no cuestionen directamente el reparto del testador.

¿Es legal la Cautela Socini?

Esta cláusula testamentaria supone cierta polémica debido a que no está permitido gravar o comprometer la legítima de los herederos. Sin embargo, el Tribunal Supremo no la considera una cláusula ilícita debido a que el testador ofrece una condición que puede ser aceptada o rechazada por el heredero, no es una obligación.

¿Por qué es importante contar con los servicios de abogados de herencias?

Desde Heritae, recomendamos contar con el asesoramiento y los servicios de abogados expertos en herencias, dado que para utilizar la Cautela Socini, es necesario otorgar testamento e incluir el apartado correspondiente.

Un testamento puede parecer un trámite sencillo, pero es recomendable contar con el asesoramiento de un profesional para no incurrir en alguna falta que invalide el documento. Un abogado experto en herencias sabrá aconsejarte sobre qué tipo de testamento redactar.

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